资产监管
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投资名目管理 协助客户跟踪近三天的资金&股票余额及交易明细。 账号依据客户默认账户而显示,您也可以在此框更改账号。
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投资名目管理
协助客户跟踪近三天的资金&股票余额及交易明细。
账号依据客户默认账户而显示,您也可以在此框更改账号。
资金名目
术语解释:
- 可买资金:可买股的资金
- 可提取资金:实际可提取的资金
- 清算金额:当日已买股未含交易费的清算金额
- 待清算金额:T0到T1日买进/卖出的交易金额
- 待成交金额:当日已下单但未成交的金额
- 债务:逾期债务(3天后算起)
股票名目
- 可用股票:可卖出的股数
- 股票质押、股权、限制转让、登记托管的相关信息
- 近两日待入账待交割的股票
- 显示股票目前市值
- 显示股票的越盾金额及%预计损益
交易历史查询
此功能协助客户查询近3个月的交易记录
登入“资产监管” ->“交易历史”
账号依据客户已默认账户而显示,您也可以在此框更改账号。
银幕显示如下
术语解释:
- 交易日:交易日期
- 代码: 股票代码
- 下单量:下单数量
- 成交量:成交数量
- 撤消量:撤消数量
- (买进) 总额 = 成交量 * 成交价 + 费用
- (卖出) 总额 = 成交量 * 成交价 - 费用 - 税金
委托下单确认
此功能协助客户,在委托券商交易员下单后可上网确认所委托的单子。该线上确认动作可取代传统签名补充硬体单子的手续。
委托下单确认步骤:
第1步:登入资产管理页面 -> 交易历史/下单确认
第2步:选择所需确认的单子
- 账号依据客户默认账户而显示,您也可以在此框更改账号。
- 客户可以选择确认一个,或同时确认多个单子。
- 在每一页可确认最多50个单子。若需要同时确认50个以上的单子,客户点选所有单子后再点“下页”,系统将自动标记下一页的所有单子。
第3步:确认所选单子
- 检查单子信息完整后,点击“确认”键,然后输入Pin码/Token码予以输入系统,或点击“关闭”以取消确认。
- 已确认的单子将转为“已确认”状态。客户可以在“确认状态”查看单子情况。
债务信息
此功能协助客户查看保证金账户所发生的债务,以及每笔还债的明细。
- 登入“资产监管” ->“债务信息”
- 账号依客户已默认账户而显示,您也可以在此框更改账号。
- 可以在每一项贷款(即每一笔融资金额)点击“查看详情”以查看明细。
- 具体页面如下:
估算贷款利息
在网路交易的债务信息表下方有显示目前的估算贷款利息,从当月借款第一日每日累计到现在的贷款利息。点击“查看明细”可以跟催每天发生的利息
资金对账单
协助客户查询近3个月的资金交易记录
- “资产监管” ->“资金对账单”
- 账号依据客户默认账户而显示,您也可以在此框更改账号。
- 显示页面如下:
股票对账单
此功能协助客户查询近3个月的股票交易记录
- “资产监管” ->“股票对账单”
- 显示页面如下:
术语解释:
- 股票类:股票类型
- 可卖股票:可卖出的股数
- 限制转让:受转让限制不可出售的股数
- 股权:股票股利,股票认购权及奖励股。
- 托管登记:股票已在SSI托管但尚可交易
- 合计:可交易的股票总数。

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