19/03/2025

「OUTPERFORM」ジェマディプト港湾海運 (GMD: HOSE)：アナリストミーティング：不確実性にもかかわらず、チャンスを探す

最近のアナリストミーティングからの重要なポイント：
•   2025年の海港業界の見通しは、取扱量増加の観点からはプラスである一方、関税に関する現在の不確実性によりまだ困難なことに直面している。同社は、TEU当たり売上改善、港湾の利用率を向上させるための新しいサービス、料金上げの交渉に重点を置くことで成長を目指している。
•   ゴム軒の栽培を初め、非中核事業からの投資撤退は、今年の焦点となり、予測と評価に対して上振れ要因になる可能性がある。
•   北部での競争は、今年は新たな船舶により激しくなっているが、同社は新しいサービスルートを引き付けることで市場シェアの維持と拡大に重点を置いている。市場シェアが優先事項であるため、今年はいくつかの料金引き下げ制度が適用されると予想している。
最近の株価下落及び2桁の予想成長率により、格付けをOUTPERFORMに引き上げる。輸出会社が関税リスクに伴い、商品の前倒しを展開することを背景に、GMDは依然として海運業界における潜在性のある株式として維持している。今年、ハイフォン市港湾での激しい競争を反映するために、GMD株の目標株価を69,300ドン/株に引き下げる（アップサイド：約19％）。2025年の税引前利益成長率は17.3％に達すると予想されている（非中核事業からの投資撤退に伴う特別利益を除く）。

17/03/2025

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