04/02/2025

「OUTPERFORM」ビンコムリーテル (VRE: HOSE): 2024年第4四半期の業績

04/02/2025

「MARKET PERFORM」サイゴンビール・アルコール飲料 (SAB: HOSE): 多くのチャレンジを背景にして売上が改善

04/02/2025

「BUY」FPT情報通信 (FPT: HOSE)：2024年の業績は当社の予想とほぼ完全に一致した

03/02/2025

「MARKET PERFORM」ホアセン鉄鋼 (HSG: HOSE)：利益率と販売量の増加は成長を牽引

03/02/2025

「BUY」カンディエン不動産 (KDH: HOSE)：The Priviaプロジェクトの引き渡しによる2024年第4四半期の強い成長

03/02/2025

「BUY」ヴィエティンバンク (CTG: HOSE)：2024年第4四半期の業績

03/02/2025

「BUY」テコムバンク (TCB: HOSE)：2024年第4四半期の業績

24/01/2025

「BUY」アジアコマーシャル銀行 (ACB: HOSE)：2024年第4四半期の業績

24/01/2025

「OUTPERFORM」VPバンク (VPB: HOSE)：2024年第4四半期の業績

•   強い信用成長（年初来+19.4％、前四半期比8.16％）：不動産開発（前四半期比+19.4兆ドン）、家庭事業（前四半期比+9.9兆ドン）、建設業（前四半期比+8.2兆ドン）、住宅ローン（前四半期比+8.2兆ドン）によって牽引された。
•   当四半期には、不良債権を積極的に処理したため、不良債権比率は3％に下落した（2024年第3四半期：3.58％）。従って、貸倒引当金カバー率は当四半期には59.2％に改善した（2024年第3四半期：48.3％）。
•   2024年第4四半期NIMは19 bps改善して4.93％に大幅に改善した。資産の最適化（より高いLDR、中長期融資に対する短期資金調達比率の上昇により、不良債権の回収の努力はNIMを改善させる他の要因となった。
FE Creditについては、2024年第4四半期の税引前利益が9,500億ドン（前年同期比x25倍）に達し、当社の予想を上回った。従って、2024年の税引前利益は5,110億ドンに達した（2023年の損失額：3.7兆ドン）。この好調な利益の理由は、主に不良債権の回収による収益が2024年第4四半期に1.6兆ドン（2024年第3四半期の2倍）に達したことである。当四半期の不良債権比率は15％‐16％に下落すると予想されている（2024年第3四半期：17.9％）。
現在、当社はVPBに対してOUTPERFORMの格付けと23,400ドン/株の1年目標株価を維持している。VPBは1.07倍のP/Eで取引しているが、これは2017年からのP/E（1.63倍）を下回っている。

24/01/2025

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