企業新着情報

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ソンホン縫製(MSH:HOSE)株主総会レポート 更新

54,200ドンの株価で2019年のPER6.9倍で評価される。2019年の売上高が4.4兆ドン(前年比+11.6%)、純利益が3990億ドンに達すると予測される。7.5倍の目標PERに基づいて一年間の目標株価は59,600ドンとなる。弊社の評価はOUTPERFORMである。 MSHの好調な業績、高い配当利回り、そして2020年に生産能力を拡大するという前向きな見通しを見ると、衣料品業界では依然として厳選の企業である。

リスク:: (i) 新しい工場及び工場移転のことに対してもっと時間がかかるかもしれない。 (ii)低い流動性で取引されている。 今後のレポートでさらに詳細な分析を更新します。

14/03/2019

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ホアファット鉄鋼グループ(HPG:HOSE)2019年に市場シェアを獲得することに重点を置く

現在の価格で、2019年と2020PERがそれぞれ7.5倍と5.5倍で評価される。9倍と7.5倍という変わらない目標PEREV / EBITDAに基づいて、1株当たり39,300 VNDの一年間目標で、「買い」格付けを維持します。2019年半からのDung Quat 鋼鉄複合工業団地のフル稼働による2019年から2121年にかけて25%を超える予想純利益のCAGRとともに、市場での強い地位及び今後3年間の前向きな見通しから、明るい見通しを示唆しています。

01/03/2019

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ハウザン製薬(DHG:HOSE)見積もりに沿う決算発表

弊社の予測で、2019 年の実効税率12.5%を仮定すると、DHG の売上高が3 7860 億ドン(前年比2.6%減)、純利益が7220 億ドン(同+10%増)に達する。12%のボーナスと福祉基金という仮定で、2019 EPS 4,855 ドンとなる。97,500 ドンの現在価格で、DHG 20 倍の2019 PER で取引されている。2018 年末現在、同社の正味現金残高は9800億ドンに達し、総資産の23.2%を占めている。2019 年度引き続き30%の配当を支払うと予想される(配当利回り~3.6%)。2018 7 月にAGM で承認された30%の現金配当のうち10%の中間配当を支払った。

22/02/2019

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ビナミルク(VNM:HOSE)1 桁成長予測

140,200 ドンの株価で2019 年のPER 14.7 倍、EV/EBITDA 15.7 倍である。23 倍の目標PER に基づいてVNM1 年間目標価格を131,500 ドンに評価します。強い影響を及ぼす要素があるまで、「Underweight」格付けを維持します。

21/02/2019

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ダットフオン(DPG:HOSE)2018 年1-9 月業績

同社は2018 19 月で純売上高目標の46%と純利益目標の45.1%しか達成していないが、それでも年間計画を完了できると考えている。弊社の観点から、建設業の収益のほとんどが第4 四半期に計上されることがよくあり、Son Tra1A 1B の新しい水力発電所が2018 8 月に運用を開始したことで、計画達成の可能性があると思われる。2018 年売上高1 9964 億ドン(前年比41.5%増)、親会社株主に帰属する純利益1889 億ドン(前年比19.8%増)という計画に基づいて、2018 EPS 5,794 ドンと推定される。 56,700 ドン /株の価格で、DPG 9.8 倍のPER で取引されている。

14/01/2019

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ベトナム電気設備(GEX:HOSE)

2018 年のPER 9 倍、2019 年は8.7 倍で推定される。サム・オブ・ザ・パーツ法で当社の評価は「Outperform」であり、1 年間の目標価格26,600 ドンと評価します。市況の悪化により、電気機器およびユーティリティ事業のPER 目標をそれぞれ12.5 倍、10 倍からそれぞれ11 倍および8 倍に修正します。

10/01/2019

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サイゴン貨物サービス(SCS: HOSE)
SCSは現在、ノイバイ空港での貨物取扱業者とM&A取引について協議中であり、今までのところ励まされる交渉が見られる。このような楽観的な見方に沿って、経営陣は来年取引を行う予定である。ノイバイ国際空港で、現在NCT(NCT:HOSE)、ACSV、およびALS(非上場企業)の貨物取扱3社がある。

17/09/2018

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更新情報:ACV、MSN

更新情報:昨日のACV株価は9.6%下落した。 ACVの経営軍によると、この販売圧力を引き起こす可能性のある重要なニュースはありませんでした。 その週のそれより前に、当社は将来の国有化が2025年以降に発生する可能性があると同社が述べたことに留意した。

11/09/2018

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Công ty cổ phần chứng khoán SSI