Thông báo phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam

Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc NinhSố điện thoại: (0241) 3826077 -3 895111

24/11/2010

Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam
Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại: (0241) 3826077 -3 895111 Số Fax: (0241) 3826095 – 3821377

                     THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số 734/GCNCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/11/2010)
1- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam
2- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
3- Số điện thoại: (0241) 3826077 -3 895111 Số Fax: (0241) 3826095 – 3821377
4- Tổ chức bảo lãnh phát hành: Bảo lãnh phát hành trái phiếu chuyển đổi
    Tổ chức bảo lãnh: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
    Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Điện thoại: (84-8) 3 824 2897                   Fax: (08) 39330434
    Chi nhánh Hà Nội
    Địa chỉ: 1C Ngô Quyền , Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Điện thoại: (84-4) 3 936 6321                     Fax: (84-4) 3 936 6311
5- Chứng khoán chào bán:
   5.1. Cổ phiếu chào bán
         • Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam
         • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
         • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
         • Số lượng đăng ký chào bán: 18.164.440 cổ phiếu, trong đó:
                 Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 16.964.440 cổ phiếu.
                 Chào bán cho CBCNV: 1.200.000 cổ phiếu
         • Điều kiện chuyển nhượng:
                 Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: Tự do chuyển nhượng
                 Cổ phiếu phát hành cho CBCNV: Hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày phát hành
         • Tỷ lệ phân phối:
                 Cổ đông hiện hữu: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông hiện hữu sở hữu 03 cổ phiếu cũ được quyền mua thêm 02 cổ phiếu mới.
                 Cán bộ công nhân viên: Phân phối theo danh sách đã được HĐQT phê duyệt.
     5.2. Trái phiếu chuyển đổi
         • Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam
         • Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
         • Mệnh giá: 100.000 đồng/ trái phiếu
         • Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 2.544.666 trái phiếu
         • Thời hạn trái phiếu: 2 năm kể từ ngày phát hành
         • Kỳ hạn trả lãi: Hàng năm vào ngày tròn năm của trái phiếu.
         • Lãi suất: 10%/năm
         • Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
         • Tỷ lệ phát hành: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 01 trái phiếu.
6- Khối lượng vốn cần huy động: 563.262.080.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi ba tỷ hai trăm sáu hai triệu không trăm tám mươi ngàn đồng)
7- Mục đích huy động vốn: Mục đích huy động vốn là để tài trợ cho các dự án BT mà công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao cho đầu tư xây dựng.
8- Giá bán ra công chúng:
    Cổ phiếu chào bán:
         • Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 17.000 đồng/cổ phiếu
         • Giá chào bán cho CBCNV: 17.000 đồng/cổ phiếu
    Trái phiếu chuyển đổi chào bán:
         • Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 100.000 đồng/trái phiếu
9- Thời hạn phân phối/đăng ký mua chứng khoán:
    Phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu:
         • Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2010
         • Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi: Từ ngày 27/12/2010 đến ngày 21/01/2011(Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần với cổ đông hiện hữu).
         • Thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi: Từ ngày 27/12/2010 đến ngày 21/01/2011.
    Phát hành cổ phiếu cho CBCNV:
         • Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 27/12/2010 đến ngày 21/01/2011(Quyền mua không được chuyển nhượng)
10-   Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
         • Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam
                    Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
                    www.dabaco.com.vn
         • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
                    Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
                    www.ssi.com.vn
                    Chi nhánh Hà Nội
                    Địa chỉ: 1C Ngô Quyền , Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
11- Địa điểm đăng ký mua/phân phối chứng khoán:
         • Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền mua, đăng ký mua, và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
         • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Trụ sở Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam – Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
12- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua chứng khoán:
         • Tên tài khoản: Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam
         • Số tài khoản: 17701 00000 12979
         • Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Ninh