Thương vụ điển hình

Chào bán riêng lẻ năm 2018
Giá trị thương vụ: 35 triệu USD
Vai trò của SSI: Tư vấn bên bán

Đây được xem là mô hình hợp tác đầu tư chưa-từng-có giữa một doanh nghiệp Việt Nam và 1 NĐT nước ngoài bằng hình thức thành lập Ủy ban hợp tác chiến lược giữa PAN và Sojitz. Và để có được kết quả viên mãn đó, SSI đã mất gần 2 năm đồng hành cùng thương vụ đặc biệt này.

USM 2022
Phát hành riêng lẻ, kết hợp cổ phiếu sơ cấp và cổ phiếu thứ cấp
USM đã tư vấn huy động 26 triệu USD thông qua Phát hành riêng lẻ.
SSI là cố vấn độc quyền cho USM Healthcare trong giao dịch này
Quy trình phát hành riêng lẻ thành công với 7 quỹ PE được chuyển NBO
18,5 triệu USD cổ phiếu sơ cấp đã phát hành, đủ đáp ứng nhu cầu vốn của USM cho kế hoạch mở rộng của công ty tại VN.

HOSE: TDA 2022
TDA đã tư vấn để huy động 26,7 triệu USD thông qua IPO.
SSI là cố vấn chính cho đợt IPO của Tôn Đông Á, đợt IPO thành công đầu tiên và niêm yết trên HOSE vào năm 2022
Quá trình IPO thành công với lượng đăng ký vượt mức 7,2% tổng khối lượng chào bán.

HOSE: APH
Tư vấn APH là công ty tư nhân đầu tiên huy động được 9,3 triệu USD thông qua IPO trước khi niêm yết
APH bán 4,3 triệu cổ phiếu với giá 50.018 đồng / cổ phiếu, tăng hơn 100% so với giá khởi điểm 25.000 đồng / cổ phiếu
Số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu ủ AnBio
Thành công của đợt IPO đã giúp APH đạt giá trị hơn 285 triệu USD

Tư vấn bán CPQ cho MBB 2019

Tư vấn cho MBB, ngân hàng thương mại lớn thứ hai tại Việt Nam, huy động 100 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ và bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài. Giao dịch này là một trong những thương vụ nổi bật nhất tại Việt Nam trong giai đoạn 2019-2020 và thu hút được một nhóm nhà đầu tư nổi tiếng, quá trình mua bán được kết thúc trong vòng 03 tháng.

M&A năm 2016 và 2018
Giá trị thương vụ: 168 triệu USD
Vai trò của SSI: Tư vấn bên bán

Thương vụ M&A giữa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd (Top 5 doanh nghiệp dược lớn nhất Nhật Bản) và Công ty CP Dược Hậu Giang (DHG – HOSE) là tâm điểm của giới đầu tư từ năm 2016 đến nay. Với giá trị 168 triệu USD, đây được xem là một trong những thương vụ mua bán sáp nhập lớn nhất TTCK Việt Nam từ trước đến nay.

HOSE: PLX 2022
Tư vấn PLX huy động 125,8 triệu USD qua HOSE.
Giao dịch được chia thành 3 đợt chào bán 50.779.000 cổ phiếu từ tháng 3/2021 đến tháng 8/2021
125,8 triệu USD nhận được sẽ thúc đẩy vốn đầu tư cho sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí trong giai đoạn 2020 - 2030 sau COVID-19
Thương vụ này là một trong những giao dịch lớn nhất được hoàn thành trong COVID-19 tại Việt Nam

Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Điều khoản chung

Hỗ trợ

liên kết với ssi