Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Trang chủ
Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Thành tựu
Thương vụ điển hình

Thành tựu

Sản phẩm và Dịch vụ
Thành tựu
Liên hệ
Tin tức

Thương vụ điển hình
Giải thưởng

Chào bán riêng lẻ năm 2018
Giá trị thương vụ: 35 triệu USD
Vai trò của SSI: Tư vấn bên bán

Đây được xem là mô hình hợp tác đầu tư chưa-từng-có giữa một doanh nghiệp Việt Nam và 1 NĐT nước ngoài bằng hình thức thành lập Ủy ban hợp tác chiến lược giữa PAN và Sojitz. Và để có được kết quả viên mãn đó, SSI đã mất gần 2 năm đồng hành cùng thương vụ đặc biệt này.

Tư vấn huy động vốn cho HBC 2019
Tư vấn cho Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình huy động 25 triệu USD thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

HOSE: Vinhomes 2022
Số lượng cổ phiếu chào bán: 60 triệu cổ phiếu với tổng quy mô giao dịch là 287 triệu USD, thu về hơn 40 triệu vốn điều lệ cho công ty
Giao dịch bán cổ phiếu quỹ lớn nhất trong năm 2021

HOSE: DXS 2021
Tư vấn DXS huy động 100 triệu USD thông qua IPO
DXS bán 71.660.228 cổ phiếu với giá 32.000 đồng / cổ phiếu
IPO của DXS là thương vụ IPO lớn nhất trong vòng 3 năm trở lại đây tại Việt Nam

USM 2022
Phát hành riêng lẻ, kết hợp cổ phiếu sơ cấp và cổ phiếu thứ cấp
USM đã tư vấn huy động 26 triệu USD thông qua Phát hành riêng lẻ.
SSI là cố vấn độc quyền cho USM Healthcare trong giao dịch này
Quy trình phát hành riêng lẻ thành công với 7 quỹ PE được chuyển NBO
18,5 triệu USD cổ phiếu sơ cấp đã phát hành, đủ đáp ứng nhu cầu vốn của USM cho kế hoạch mở rộng của công ty tại VN.

HOSE: TDA 2022
TDA đã tư vấn để huy động 26,7 triệu USD thông qua IPO.
SSI là cố vấn chính cho đợt IPO của Tôn Đông Á, đợt IPO thành công đầu tiên và niêm yết trên HOSE vào năm 2022
Quá trình IPO thành công với lượng đăng ký vượt mức 7,2% tổng khối lượng chào bán.

NOVA 2022
Tư vấn cho NCG huy động 21 triệu USD thông qua IPO
NCG đã chào bán 10% vốn điều lệ tương đương 10,9 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu đã đăng ký mua là 14,5 triệu cổ phiếu và hơn 180 nhà đầu tư đã trở thành cổ đông của NCG
SSI đã hoàn tất các cuộc đàm phán và giao dịch trong vòng 8 tháng, bất chấp dịch COVID bùng phát mạnh trong 5 tháng tại Việt Nam

HOSE: TMS 2022
SSI đã tư vấn TMS  để huy động 21 triệu USD.
SSI là cố vấn độc quyền cho TMS trong giao dịch này.
SSI đã hoàn thành quy trình trong vòng 6 tháng

HOSE: APH
Tư vấn APH là công ty tư nhân đầu tiên huy động được 9,3 triệu USD thông qua IPO trước khi niêm yết
APH bán 4,3 triệu cổ phiếu với giá 50.018 đồng / cổ phiếu, tăng hơn 100% so với giá khởi điểm 25.000 đồng / cổ phiếu
Số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu ủ AnBio
Thành công của đợt IPO đã giúp APH đạt giá trị hơn 285 triệu USD

Thương vụ M&A giữa SK Group và IMP 2020
SK Group, một trong những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc - được biết đến với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, sản xuất dược phẩm và hóa chất, đã mua lại 24,9% cổ phần của IMP với giá trị 35 triệu USD.

Tư vấn bán CPQ cho MBB 2019

Tư vấn cho MBB, ngân hàng thương mại lớn thứ hai tại Việt Nam, huy động 100 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ và bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài. Giao dịch này là một trong những thương vụ nổi bật nhất tại Việt Nam trong giai đoạn 2019-2020 và thu hút được một nhóm nhà đầu tư nổi tiếng, quá trình mua bán được kết thúc trong vòng 03 tháng.

Tư vấn huy động vốn cho An Gia 2019
Tư vấn cho An Gia Corp huy động 6 triệu đô la Mỹ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài và bán lẻ

Tư vấn M&A với VFG 2019

PAN Group mua thêm 20% cổ phần của CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG - HOSE), nâng tỷ lệ sở hữu tại VFG lên 41,88%, tương đương với quy mô thương vụ ~ 10,4 triệu USD.

Chào bán cổ phần thứ cấp và niêm yết trong năm 2018
Giá trị thương vụ: 1,35 tỷ USD
Vai trò của SSI: Đồng tư vấn cho bên bán và Tư vấn niêm yết

Đây là thương vụ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Đông Nam Á và Việt Nam.

Tư vấn thoái vốn SCIC tại BMP năm 2018
Giá trị thương vụ: xấp xỉ 100 triệu USD
Vai trò của SSI: Tư vấn bên bán

Chào bán cổ phiếu quỹ của PLX năm 2017
Giá trị thương vụ: 50 triệu USD
Vai trò của SSI: Tư vấn bên bán

Chào bán riêng lẻ năm 2017
Giá trị thương vụ: 17.6 triệu USD
Vai trò của SSI: Tư vấn bên bán

Chào bán cổ phần năm 2016
Giá trị thương vụ: 120 triệu USD
Vai trò của SSI: Đồng tư vấn cho bên bán

Đây được xem là thương vụ chào bán cổ phần đầu tiên cho các NĐTNN theo hình thức dựng sổ tại Việt Nam, mở đầu cho hàng loạt các thương vụ chào bán của khối doanh nghiệp tư nhân tiếp sau đó trong năm 2017 và 2018.

M&A năm 2016 và 2018
Giá trị thương vụ: 168 triệu USD
Vai trò của SSI: Tư vấn bên bán

Thương vụ M&A giữa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd (Top 5 doanh nghiệp dược lớn nhất Nhật Bản) và Công ty CP Dược Hậu Giang (DHG – HOSE) là tâm điểm của giới đầu tư từ năm 2016 đến nay. Với giá trị 168 triệu USD, đây được xem là một trong những thương vụ mua bán sáp nhập lớn nhất TTCK Việt Nam từ trước đến nay.

Thoái vốn SCIC tại Vinamilk năm 2016
Giá trị thương vụ: 500 triệu USD
Vai trò SSI: Đồng tư vấn cho bên bán

Thương vụ có giá trị giao dịch cao nhất Đông Nam Á năm 2016 thể hiện quyết tâm thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có quy mô lớn và có tầm ảnh hưởng đến TTCK Việt Nam.

Chào bán cổ phần và niêm yết năm 2017
Giá trị thương vụ: 300 triệu USD
Vai trò của SSI: Đồng tư vấn bên bán và tư vấn niêm yết

Thương vụ chào bán cổ phiếu ngân hàng lớn nhất năm 2017 cho 76 nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức dựng sổ.

Thoái vốn SCIC tại Vinamilk năm 2017
Giá trị thương vụ: 396 triệu USD
Vai trò SSI: Đồng tư vấn cho bên bán

Thương vụ này đã trở thành thương vụ thoái vốn thành công nhất của SCIC trong năm 2017 cũng như giao dịch thoái vốn điển hình của TTCK Việt Nam trong năm 2017.

Phát hành cổ phiếu lần đầu (IEO) và niêm yết trong năm 2017
Giá trị thương vụ: 742 triệu USD
Vai trò của SSI: Đồng tư vấn cho bên bán và Tư vấn niêm yết

Thương vụ chào bán cổ phần lớn nhất năm 2017. Lần đầu tiên, cổ phiếu thứ cấp của một DN Việt Nam được chào bán theo tiêu chuẩn 144A - một chuẩn mực chào bán khắt khe cho các nhà đâu tư QIBs ở Mỹ.

Phát hành riêng lẻ và niêm yết năm 2018
Giá trị thương vụ: 94 triệu USD
Vai trò của SSI: Tư vấn bên bán

Đây là thương vụ chào bán riêng lẻ lớn thứ 2 trong lĩnh vực ngân hàng năm 2018. Phần lớn các nhà đầu tư tham gia là các tổ chức nước ngoài, trong đó có quỹ đầu tư PYN Elite Fund, SBI Ven Holdings…

HOSE: PLX 2022
Tư vấn PLX huy động 125,8 triệu USD qua HOSE.
Giao dịch được chia thành 3 đợt chào bán 50.779.000 cổ phiếu từ tháng 3/2021 đến tháng 8/2021
125,8 triệu USD nhận được sẽ thúc đẩy vốn đầu tư cho sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí trong giai đoạn 2020 - 2030 sau COVID-19
Thương vụ này là một trong những giao dịch lớn nhất được hoàn thành trong COVID-19 tại Việt Nam

Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Điều khoản chung

Hỗ trợ

liên kết với ssi