BCM: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/02/2025)

------------------

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP                                                          

2. Tên viết tắt: BECAMEX IDC CORP.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

4. Số điện thoại: (+84-27) 4382 2655                             Số fax: (+84-27) 4382 2713                        Website: www.becamex.com.vn

5. Vốn điều lệ: 10.350.000.000.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu: BCM

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương                   Số hiệu tài khoản: 650.00.00.336

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700145020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 3/6/2010, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 10/01/2025.

• Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê. (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng). Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị; dịch vụ nhà ở công nhân. Mã ngành: 6810.

• Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị; dịch vụ nhà ở công nhân.

9.  Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. Mục đích chào bán

• Đầu tư các dự án do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP làm chủ đầu tư.

• Góp vốn thành lập mới hoặc tăng vốn điều lệ các đơn vị thành viên.

• Tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 300.000.000 cổ phiếu, trong đó:

• Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 300.000.000 cổ phiếu;

• Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: Phụ thuộc vào kết quả đấu giá.

• Theo phương án chào bán cổ phiếu tại Bản cáo bạch: Giá chào bán cổ phiếu phụ thuộc vào kết quả đấu giá. Giá khởi điểm đấu giá thực tế sẽ được Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP quyết định và công bố thông tin trước ngày công bố bản thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng. Giá khởi điểm được xác định theo tất cả các nguyên tắc sau: (i) Không thấp hơn giá trị sổ sách trong Báo cáo tài chính tổng hợp của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP tại kỳ gần nhất, và (ii) Không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu BCM trước ngày công bố Bản thông báo phát hành, và (iii) Không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.

• Dựa trên các Nguyên tắc xác định giá khởi điểm nêu trên, HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 05/02/2025 quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu BCM là 69.600 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến:  

5.1. Tổng giá trị huy động dự kiến theo Bản cáo bạch là: 15.000.000.000.000 đồng với giả định số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 300.000.000 cổ phiếu với giá bán tối thiểu là 50.000 đồng/ cổ phiếu, trong đó:

• Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 15.000.000.000.000 đồng;

• Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng

• Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 20.880.000.000.000 đồng;

• Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: tối thiểu là 100 cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu.

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Công ty sẽ thông báo sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Tại các Đại lý đấu giá theo Quy chế đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Theo Quy chế đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

• Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

• Số tài khoản: 8646686868

• Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương

12. Các tổ chức liên quan (Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính, Tổ chức tư vấn...):

• TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3824 2897                     Fax: (+84-28) 3824 2997

Website: www.ssi.com.vn

• ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3547 2972         Fax: (+84-28) 3547 2971

Website: www.a-c.com.vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

• Website Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP: www.becamex.com.vn

• Website Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI: www.ssi.com.vn

• Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: www.hsx.vn