Quản lý tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chứng khoán trên iBoard Web > Tại mục TK mặc định chọn “Thay đổi mật khẩu” 

Bước 2: Nhập thông tin Mật khẩu cũ và Mật khẩu mới, chọn kênh nhận mã xác thực qua Số điện thoại/Email

Bước 3: Nhập mã xác thực qua Số điện thoại/Email và nhấn Xác nhận để hoàn tất yêu cầu

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CCPIN

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chứng khoán trên iBoard Web > Tại mục "Tài khoản mặc định", chọn “Thông tin khách hàng” 

Bước 2: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, nhấn mục "Đăng ký CCPIN", kiểm tra thông tin Họ và tên, Mã Khách hàng

Bước 3: Điền số điện thoại đăng ký CCPIN, nhấn chọn đồng ý với điều khoản sử dụng dịch vụ > Nhấn “Tiếp tục” và thực hiện nhập mã xác nhận tương ứng với phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất yêu cầu.

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI CCPIN

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chứng khoán trên iBoard Web > Tại mục "Tài khoản mặc định", chọn “Thông tin khách hàng"

Bước 2: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, kiểm tra thông tin Họ và tên, Mã Khách hàng, Số điện thoại đăng ký mã CCPIN

Bước 3: Điền thông tin Mã CCPIN cũ, Mã CCPIN mới, Nhập lại mã CCPIN mới > Nhấn “Tiếp tục” và thực hiện nhập mã xác nhận tương ứng với phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất yêu cầu

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI SSI CONTACT CENTER 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chứng khoán trên iBoard Web > Tại mục "Tài khoản mặc định", chọn “ Thông tin khách hàng”

Bước 2: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, kiểm tra thông tin Họ tên, Mã khách hàng, Số điện thoại đăng ký CCPIN

Bước 3: Nhập số điện thoại mới và mã CCPIN > > Nhấn “Tiếp tục” và nhập mã xác nhận tương ứng với Phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất yêu cầu

HƯỚNG DẪN LẤY LẠI CCPIN

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chứng khoán trên iBoard Web > Tại mục "Tài khoản mặc định", chọn “Thông tin khách hàng” 

Bước 2: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, Kiểm tra thông tin Họ tên, Mã khách hàng và nhập mã xác nhận tương ứng với Phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất yêu cầu

HƯỚNG DẪN HỦY ĐĂNG KÝ CCPIN

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chứng khoán trên iBoard Web > Tại mục "Tài khoản mặc định", chọn “Thông tin khách hàng” 

Bước 2: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, kiểm tra thông tin Họ tên, Mã khách hàng, số điện thoại đăng ký CCPIN và nhập mã xác nhận tương ứng với Phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất yêu cầu

SSI hiện cung cấp 3 phương thức xác thực (PTXT) giao dịch cho khách hàng, đáp ứng yêu cầu về xác thực 2 yếu tố, gồm: Smart OTP, SMS OTP và Chứng thư số

• Smart OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP được sinh ra từ ứng dụng SSI Smart OTP tích hợp trên ứng dụng SSI iBoard App
• SMS OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức tin nhắn đến số điện thoại mà KH đã đăng ký với SSI.
• Chứng thư số: Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC SMART OTP 

Phương thức xác thực Smart OTP được đăng ký dễ dàng và thuận tiện nhất trên ứng dụng SSI iBoard Pro. Quý khách vui lòng tải ứng dụng SSI iBoard Pro và đăng ký theo hướng dẫn tại đây.

SỬ DỤNG SMART OTP NÂNG CAO ĐỂ GIAO DỊCH TRÊN IBOARD WEB

Phương thức xác thực Smart OTP nâng cao giúp khách hàng xác nhận các giao dịch thực hiện trên iBoard Web nhanh chóng và thuận tiện.

Bước 1: Khách hàng thực hiện giao dịch trên iBoard Web, hệ thống sẽ gửi thông báo về ứng dụng SSI iBoard Pro để khách hàng xác thực giao dịch

Bước 2: Khách hàng kiểm tra giao dịch và thực hiện Duyệt/Từ chối. Kết quả xác thực giao dịch được tự động đồng bộ về iBoard Web

Lưu ý:

• Khách hàng cài đặt nhận thông báo trên ứng dụng SSI iBoard Pro để nhận được thông báo đẩy. Nếu không nhận được thông báo, khách hàng có thể vào chức năng lấy mã Smart OTP trên ứng dụng SSI iBoard Pro để Duyệt/Từ chối giao dịch 
• Nếu xác thực hết hạn sau 180 giây, khách hàng có thể thực hiện xác thực lại theo 1 trong 2 cách:
  • “Nhập mã xác thực” >> Nhập mã Smart OTP để xác thực
  • “Gửi lại xác thực” >> Quay lại màn hình xác thực trên iBoard Web để nhận thông báo đẩy mới

                                                  

TRUY CẬP MÀN HÌNH

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống iBoard Web theo đường link https://iboard.ssi.com.vn/

Bước 2: Chọn mục “Giao diện của tôi” để tạo mới và thiết lập giao diện theo nhu cầu cá nhân.

THÊM MỚI GIAO DIỆN

Chọn biểu tượng “+” bên cạnh tab để thêm mới bảng hoặc lựa chọn những mẫu được gợi ý sẵn có dành cho giao diện cá nhân.

ĐỔI TÊN GIAO DIỆN

Chọn biểu tượng “Đổi tên” để thực hiện thao tác đổi tên giao diện cá nhân. Khách hàng có thể tạo, thêm mới bố cục ca nhân, sửa tên cũ và tạo một bản sao bố cục hiện tại.

Bước 1: Khách hàng chưa cài đặt nhận thông báo trên trình duyệt → Sau khi đăng nhập iBoard Web, hệ thống hiển thị màn hình tính năng thông báo của trình duyệt → nhấn “Cho phép” để kích hoạt

Bước 2: Sau khi cho phép nhận thông báo từ iBoard Web, khách hàng có thể kiểm tra và thay đồi cài đặt bật/tắt thông báo bằng cách nhấn vào biểu tượng hình khóa  trên trình duyệt

Bước 1: Kiểm tra và thay đổi cài đặt nhận thông báo trên iBoard bằng cách nhấn vào biểu tượng cái chuông sau đó chọn “Cài đặt” để xem chi tiết.

Bước 2: Nhấn bật/tắt cho phép thông báo của từng loại tin:

• Lệnh: Hiển thị các thông báo về trạng thái khớp lệnh mua/bán và lệnh không thành công trên cơ sở và phái sinh
• Số dư: Hiển thị các thông báo về số dư tiền, chứng khoán trên tài khoản
• Tài khoản: Hiển thị các thông báo về tài khoản chứng khoán của quý khách hàng
• Khuyến nghị: Hiển thị các thông tin thị trường, thông tin khuyến nghị của SSI gửi tới quý khách hàng
• Thông báo: Hiển thị các thông tin chung của SSI gửi tới quý khách hàng

Bước 1: Bấm chọn biểu tượng chuông > Chọn “Cảnh báo” để truy cập màn hình quản lý cảnh báo

Bước 2: Bấm “Tạo cảnh báo” để cài đặt cảnh báo mới

Bước 3: Nhập các thông tin Mã CK, Điều kiện, Thời gian hết hạn,

Bước 4: Nội dung cảnh báo theo nhu cầu nhận cảnh báo

Bước 5: Bấm “Lưu” để lưu thông tin cảnh báo đã tạo

Lưu ý

Khách hàng có thể lựa chọn tạm dừng, thay đổi điều kiện hoặc xóa cảnh báo đối với các cảnh báo đang chạy

Theo dõi các cảnh báo đã được kích hoạt ở mục “Lịch sử cảnh báo”

Chọn “Đổi hình thức nhận thông báo” để chuyển đổi giữa hai hình thức nhận thông báo: Thông báo đẩy và thông báo trình duyệt

Dành cho các Khách hàng cá nhân trong nước đang có thông tin định danh tại SSI là Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, cần cập nhật giấy tờ định danh mới nhất là Căn cước/Căn cước công dân gắn chip.

Bước 1: Tạo yêu cầu

• Truy cập trang Quản lý tài khoản (https://accounts.ssi.com.vn/) > Chọn menu Thông tin tài khoản > Thông tin KH & cập nhật CCCD
• Tại màn hình Thông tin KH & cập nhật CCCD, Chọn Thay đổi CCCD

Bước 2: Tải lên ảnh mặt trước và ảnh mặt sau của CCCD gắn chip

Tại màn hình Đăng tải ảnh CCCD, chọn Tải lên ảnh mặt trước, Tải lên ảnh mặt sau và chọn Tiếp tục

 

Bước 3: Tải lên ảnh chụp kết quả quét thông tin từ mã QR Code trên CCCD gắn chip

• Mở ứng dụng có chức năng đọc mã QR Code (ví dụ Zalo hoặc chức năng chụp ảnh của điện thoại...) để quét mã QR trên CCCD gắn chip
• Lưu lại ảnh kết quả thông tin sau khi quét mã QR thành công và đăng tải ảnh lên hệ thống sau đó chọn Tiếp tục

 

Bước 4: Xác nhận

• Tại màn hình xác nhận, kiểm tra lại các thông tin thay đổi
• Nhập mã xác thực tương ứng với phương thức xác thực đang sử dụng và chọn Xác nhận để hoàn thành gửi yêu cầu cập nhật.

 

Bước 5: Lịch sử thay đổi

Theo dõi trạng thái thay đổi CCCD tại màn hình Lịch sử thay đổi

• Chờ xử lý: Yêu cầu đã được SSI tiếp nhận và đang chờ xử lý
• Thành công: Yêu cầu đã được xử lý, thông tin định danh đã được cập nhật thành công
• Từ chối: Yêu cầu không thành công do giấy tờ không hợp lệ hoặc khách hàng yêu cầu hủy. Khách hàng có thể thực hiện lại hoặc liên hệ Chuyên viên tư vấn chứng khoán quản lý tài khoản/gọi 1900545471 (nhánh 9) để được hỗ trợ

Bước 1: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản > Thông tin KH & Cập nhật CC/CCCD

Bước 2: Chọn Thay đổi tại mục "Liên  hệ", nhập thông tin địa chỉ mới và xác nhận bằng phương thức xác thực đang sử dụng

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin  trong màn hình "Lịch sử thay đổi"

Bước 1: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản > Tài khoản

Bước 2: Tra cứu các Tài khoản giao dịch chứng khoán khách hàng đã đăng ký tại SSI

DỊCH VỤ NHẬN TIN NHẮN

Bước 1: Đăng ký dịch vụ: Trên thanh Menu chọn mục Thông tin tài khoản >> Danh sách dịch vụ >> Dịch vụ bổ trợ >> Dịch vụ nhận tin nhắn >> chọn biểu tượng “Thay đổi”

Bước 2: Kiểm tra thông tin dịch vụ nhận tin nhắn đang đăng ký của tài khoản >> Chọn “Thay đổi”.

Khách hàng có thể lựa chọn một trong 2 hình thức nhận tin nhắn tùy theo nhu cầu:

• Nhận tin nhắn qua Zalo: Nhận thông báo từ SSI ngay trên ứng dụng Zalo. Một số thông báo mặc định nhận qua SMS vẫn được hỗ trợ khi đăng ký dịch vụ, bao gồm: cổ tức tiền, cổ phiếu thưởng, quyền mua, tham dự ĐHCĐ,…
• Nhận tin nhắn qua SMS: Nhận thông báo từ SSI qua tin nhắn được gửi đến Số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với SSI

Khách hàng có thể “Hủy dịch vụ” nếu không có nhu cầu tiếp tục đăng ký sử dụng

Bước 3:  Nhập mã xác nhận của phương thức xác thực đang sử dụng, chọn “Xác nhận” để hoàn  tất đăng ký

DỊCH VỤ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN TỰ ĐỘNG

Bước 1: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản > Danh sách dịch vụ >  Dịch vụ bổ trợ > Ứng trước tiền bán tự động > chọn biểu tượng "Thay đổi"

Bước 2: Chọn “Đăng ký” nếu chưa đăng ký dịch vụ hoặc chọn “Hủy đăng ký” nếu muốn hủy dịch vụ > “Tiếp tục”

Bước 3: Nhập mã xác thực của phương thức xác thực hiện tại , chọn “Xác nhận” để hoàn tất

Lưu ý:

• Dịch vụ áp dụng cho TK GDCK thông thường.
• Sau khi đăng ký ứng trước tiền bán tự động, sức mua chứng khoán được gia tăng ngay khi lệnh bán được khớp lệnh thành công
• Khách hàng sử dụng PTXT 2 yếu tố để Đăng ký/Hủy đăng ký dịch vụ

 

THAY ĐỔI HẠN MỨC CHUYỂN TIỀN GDCK CƠ SỞ

Bước 1: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản > Danh sách dịch vụ > Hạn mức chuyển tiền GDCK cơ sở > chọn biểu tượng "Thay đổi"

Bước 2: Nhập hạn mức chuyển tiền theo nhu cầu của khách hàng > chọn “Tiếp tục”

Bước 3:  Nhập Mã xác thực của phương thức xác thực hiện tại > chọn “Xác nhận” để hoàn tất đăng ký hạn mức chuyển tiền

Lưu ý:

• Hạn mức chuyển tiền áp dụng đối với chuyển tiền tài khoản cơ sở.
• Khách hàng sử dụng PTXT 2 yếu tố để Thay đổi hạn mức chuyển tiền

 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÙNG TÊN

Khách hàng tại SSI có thể đăng ký trước tối đa 3 tài khoản ngân hàng cùng tên để thực hiện giao dịch chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện trên các kênh trực tuyến. 

 

Bước 1: Truy cập iBoard Web  hoặc trang Quản lý thông tin tài khoản tập trung của SSI 

 

Bước 2: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản → Danh sách dịch vụ → Tài khoản đăng ký chuyển tiền → Thêm tài khoản thụ hưởng

 

Lưu ý: Khách hàng đăng ký được tối đa 3 tài khoản ngân hàng thụ hưởng. Với những khách hàng đã đăng ký 3 tài khoản ngân hàng thụ hưởng, chức năng thêm tài khoản thụ hưởng sẽ được ẩn.

Bước 3: Điền thông tin số Tài khoản, Ngân hàng → chọn “ Tiếp tục”

Lưu ý: Quý khách chỉ nhập thông tin tài khoản chính chủ

Bước 4: Nhập mã xác thực của Phương thức xác thực hiện tại > chọn “Xác nhận” để hoàn tất đăng ký tài khoản ngân hàng thụ hưởng

Lưu ý: Khách hàng đăng ký được tối đa 3 tài khoản ngân hàng thụ hưởng. Với những khách hàng đã đăng ký 3 tài khoản ngân hàng thụ hưởng, chức năng thêm tài khoản thụ hưởng sẽ được ẩn.

Bước 3: Điền thông tin số Tài khoản, Ngân hàng, Chi nhánh → chọn “ Tiếp tục”

Lưu ý: Quý khách chỉ nhập thông tin tài khoản chính chủ

Bước 4: Nhập mã xác thực của Phương thức xác thực hiện tại → chọn “Xác nhận” để hoàn tất đăng ký tài khoản ngân hàng thụ hưởng

Với phương thức Smart OTP là mã OTP được sinh ra từ ứng dụng SSI Smart OTP tích hợp trên ứng dụng SSI iBoard Pro, tham khảo hướng dẫn lấy mã Smart OTP tại đây.

THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG LIÊN KẾT CHỨNG CHỈ QUỸ

(dành cho khách hàng đã có tài khoản chứng chỉ quỹ)

Bước 1: Truy cập iBoard Web , tại mục tài khoản mặc định → Thông tin khách hàng → Danh sách dịch vụ → Các tài khoản đã đăng ký chuyển tiền

Bước 2: Khách hàng chọn tài khoản ngân hàng muốn liên kết tài và nhấn vào “Liên kết tài khoản quỹ”

Bước 3: Nhập mã xác thực của Phương thức xác thực hiện tại → Chọn “Xác nhận” để hoàn tất yêu cầu

Lưu ý: Hệ thống hiện chưa hỗ trợ xóa tài khoản ngân hàng đang đăng ký làm tài khoản nhận tiền bán chứng chỉ quỹ, Quý khách vui lòng liên kết tài khoản ngân hàng khác, sau đó có thể xóa tài khoản cũ.

TRA CỨU TRẠNG THÁI

Sau khi đăng ký tài khoản ngân hàng cùng tên, khách hàng có thể theo dõi trạng thái yêu cầu trong màn hình Lịch sử thay đổi.

Lưu ý: Các yêu cầu thực hiện sau 18h00 sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo

XÓA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Sau khi đăng ký tài khoản ngân hàng để thực hiện chuyển tiền, khách hàng có thể thực hiện hủy nếu có nhu cầu. Khách hàng vui lòng giữ lại ít nhất một tài khoản ngân hàng đã đăng ký trước, hệ thống sẽ hỗ trợ hủy tất cả các ngân hàng trong các phiên bản tiếp theo. 

Bước 1: Chọn tài khoản cần xóa bằng cách nhấn vào biểu tượng phía góc phải màn hình

Bước 2: Xác nhận yêu cầu bằng phương thức xác thực đang sử dụng

*Trường hợp Khách hàng muốn thực hiện Xóa nhiều tài khoản trong cùng một lần thao tác, vui lòng nhấn vào nút Thay đổi bên góc phải