Quản lý tài khoản & kiểu xác thực

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, chọn nút "Đăng nhập" hoặc biểu tượng ảnh đại diện góc trên cùng bên trái để "Đăng nhập"

Bước 2: Đăng nhập và cài đặt tài khoản:

• Nhập mã khách hàng (tài khoản 6 ký tự) và mật khẩu để tiến hành đăng nhập
• Đăng nhập bằng vân tay/khuôn mặt (trong trường hợp đã bật tính năng cho phép đăng nhập bằng vân tay/khuôn mặt)
• Chọn “Quên mật khẩu” để tiến hành xác thực thông tin cá nhân và tạo mật khẩu mới trong trường hợp quên Mật khẩu

1. Đối tượng áp dụng
Dành cho các Khách hàng cá nhân trong nước đang có thông tin định danh tại SSI là Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, cần cập nhật giấy tờ định danh mới nhất là Căn cước/Căn cước công dân gắn chip.
 

2. Hướng dẫn cập nhật

Bước 1: Tạo yêu cầu

• Truy cập Ứng dụng iBoard Pro > Chọn vào mục tên Khách hàng ở góc trái màn hình
• Tại màn hình Thông tin cá nhân, Chọn Cập nhật CC/CCCD
• Tại màn hình Hướng dẫn, Chọn Đồng ý

Lưu ý đối với tài khoản đang sử dụng thông tin định danh là CMND, Ứng dụng sẽ hiển thị:

• Thông báo tại trang chủ sau khi đăng nhập, KH chọn Cập nhật trên thông báo để tiến hành cập nhật CC/CCCD gắn chip.
• Thông báo tại menu, khách hàng nhấn vào thông báo để tiến hành cập nhật CC/CCCD gắn chip.

• Tại màn hình hướng dẫn chụp ảnh giấy tờ, chọn Chụp giấy tờ
• Tại màn hình Chụp ảnh mặt trước, hướng camera vào mặt trước CC/CCCD, Ứng dụng sẽ tự động nhận diện, hiển thị các chỉ dẫn và tự động chụp ảnh
• Tương tự tại màn hình Chụp ảnh mặt sau, hướng camera vào mặt sau CC/CCCD, Ứng dụng sẽ tự động nhận diện, hiển thị các chỉ dẫn và tự động chụp ảnh
• Khách hàng chọn Tiếp theo tại màn hình xác nhận ảnh chụp mặt trước và sau CC/CCCD

• Trong trường hợp nếu Ứng dụng không đọc được mã QR khi chụp ảnh mặt trước, Ứng dụng sẽ hiển thị màn hình quét mã QR, khách hàng hướng camera vào phần mã QR trên CC/CCCD, Ứng dụng sẽ tự động nhận diện và đọc mã QR

• Tại màn hình hướng dẫn quét chip, KH xem hướng dẫn trong màn hình sau đó chọn Tiếp tục để thực hiện quét chip. Trong trường hợp khách hàng cần xem chi tiết vị trí quét chip NFC cụ thể theo điện thoại đang dùng, khách hàng chọn Xem hướng dẫn
• Màn hình hiển thị thông báo Sẵn sàng để quét, khách hàng chạm phần chip đồng trên CC/CCCD vào vị trí đọc NFC phía sau điện thoại, giữ nguyên CC/CCCD và điện thoại khi màn hình thông báo đang đọc thông tin.
• Trong trường hợp quét chip thất bại, khách hàng chọn Hủy, sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để quét lại chip NFC

• Tại màn hình Xác nhận khuôn mặt, khách hàng hướng camera sao cho khuôn mặt nằm trong vùng quay, Ứng dụng sẽ tự động nhận diện, hiển thị các chỉ dẫn và tự động quay video khuôn mặt trong 3 giây
• Xác thực thành công sẽ chuyển sang màn hình Xác nhận

• Tại màn hình xác nhận, kiểm tra lại các thông tin thay đổi và chọn Xác nhận
• Nhập mã xác thực tương ứng với phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn thành gửi yêu cầu cập nhật

• Theo dõi trạng thái thay đổi CCCD tại màn hình Lịch sử thay đổi
• Chờ xử lý: Yêu cầu đã được SSI tiếp nhận và đang chờ xử lý
• Thành công: Yêu cầu đã được xử lý, thông tin định danh đã được cập nhật thành công
• Từ chối: Yêu cầu không thành công do giấy tờ không hợp lệ (Khách hàng có thể nhấn vào biểu tượng chữ "i" cạnh cột Trạng thái để kiểm tra lý do từ chối) hoặc khách hàng yêu cầu hủy. Khách hàng có thể thực hiện lại hoặc liên hệ Chuyên viên tư vấn chứng khoán quản lý tài khoản/gọi 1900545471 (nhánh 9) để được hỗ trợ

ĐỔI MẬT KHẨU 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản → Truy cập màn hình đổi mật khẩu theo 2 cách:

• Cách 1: Chọn vào mục biểu tượng Khách hàng ở góc trái màn hình → Bảo mật tài khoản → Đổi mật khẩu
• Cách 2: Vào menu →chọn Dịch vụ hỗ trợ → Đổi mật khẩu

Bước 2: Nhập thông tin mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới & xác nhận mật khẩu mới.

Bước 3: Chọn 1 trong 2 phương thức nhận mã OTP sau để xác thực:

• Email
• SMS

Bước 4: Bấm nút "Đổi mật khẩu", nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại/email 

ĐĂNG NHẬP BẰNG KHUÔN MẶT/VÂN TAY

• Cách 1: Chọn vào mục biểu tượng Khách hàng ở góc trái màn hình → Đăng nhập bằng Khuôn mặt/Vân tay
• Cách 2: Vào menu →chọn Dịch vụ hỗ trợ → Cài đặt vân tay /khuôn mặt

                                             

MỞ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ, PHÁI SINH TRỰC TUYẾN

Khách hàng có thể thực hiện mở tài khoản ký quỹ, phái sinh trực tuyến theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng vào màn hình đăng ký thêm tài khoản theo các cách sau :

• Cách 1 : Đăng ký từ tính năng "Danh sách tài khoản" .

Chọn “Danh sách tài khoản ” từ chức năng tìm kiếm và nhấn nút “Đăng ký thêm tài khoản”

• Cách 2: Đăng ký từ màn hình giao dịch

- Ở màn Giao dịch cơ sở → chọn Margin – Tăng sức mua → nhấn “Mở tài khoản ký quỹ ngay”
Hoặc: Từ Menu chính → Vay ký quỹ (Margin) → “Mở tài khoản ký quỹ ngay”

- Ở màn Giao dịch phái sinh → nhấn “Đăng ký ngay”

Bước 2: Chọn loại tài khoản Khách hàng muốn đăng ký thêm và chọn Đồng ý với điều khoản điều kiện, nhấn nút “Xác nhận đăng ký”

Bước 3: Nhập mã xác nhận tương ứng với phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất yêu cầu.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Bước 1: Khách hàng vào màn hình thông tin tài khoản ngân hàng chuyển tiền theo 2 cách:

• Cách 1: Chọn biểu tượng tên chủ tài khoản ở góc trái màn hình → Quản lý thông tin tài khoản  →Thông tin chuyển tiền
• Cách 2: Vào menu →chọn Dịch vụ hỗ trợ →Cập nhật tài khoản nhận tiền

Bước 3: Chọn ngân hàng muốn đăng ký và điền số tài khoản ngân hàng > Xác nhận.

Quý khách có thể sử dụng chức năng Quét mã QR hoặc tải ảnh mã QR số tài khoản ngân hàng của Quý khách để hệ thống tự động nhận diện và điền sẵn thông tin đăng ký

Lưu ý: Hiện hệ thống hỗ trợ đăng ký tối đa 3 tài khoản ngân hàng chuyển tiền. Quý khách có nhu cầu thay đổi số tài khoản ngân hàng vui lòng thực hiện xóa tài khoản ngân hàng cũ và thực hiện thêm mới tài khoản ngân hàng cần cập nhật

THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG LIÊN KẾT CHỨNG CHỈ QUỸ

(dành cho khách hàng đã có tài khoản chứng chỉ quỹ)  

Bước 1:

Khách hàng vào màn hình thông tin tài khoản ngân hàng chuyển tiền theo 2 cách:

• Cách 1: Chọn biểu tượng tên chủ tài khoản ở góc trái màn hình → Quản lý thông tin tài khoản  →Thông tin chuyển tiền
• Cách 2: Vào menu →chọn Dịch vụ hỗ trợ →Cập nhật tài khoản nhận tiền

Bước 2: Khách hàng nhấn nút    bên cạnh tài khoản ngân hàng muốn liên kết tài khoản chứng chỉ quỹ ->  Nhấn Liên kết tài khoản quỹ. 

Bước 3: Nhập mã xác thực của Phương thức xác thực hiện tại → Chọn “Xác nhận” để hoàn tất yêu cầu

Lưu ý: Hệ thống hiện chưa hỗ trợ xóa tài khoản ngân hàng đang đăng ký làm tài khoản nhận tiền bán chứng chỉ quỹ, Quý khách vui lòng liên kết tài khoản ngân hàng khác, sau đó có thể xóa tài khoản cũ 

XÓA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Bước 1: Trên màn hình "Tài khoản ngân hàng chuyển tiền", Quý khách lựa chọn tài khoản ngân hàng thụ hưởng muốn xóa > Nhấn biểu tượng bên phải màn hình.

Bước 2: Xác nhận lại thông tin

Bước 3: Nhập phương thức xác thực hiện tại để hoàn thành gửi yêu cầu

HẠN MỨC CHUYỂN TIỀN GDCK CƠ SỞ

Bước 1: Khách hàng vào màn hình Hạn mức chuyển tiền theo 2 cách:

• Cách 1: Chọn biểu tượng tên chủ tài khoản ở góc trái màn hình → Quản lý thông tin tài khoản  →Thông tin chuyển tiền
• Cách 2: Vào menu →chọn Dịch vụ hỗ trợ →Đổi hạn mức chuyển tiền

Bước 2: Nhập hạn mức mới và nhấn Lưu thay đổi

Bước 3: Nhập phương thức xác thực hiện tại để hoàn thành gửi yêu cầu

ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN TỰ ĐỘNG

Bước 1: Chọn “Ứng trước tiền bán tự động” từ menu chức năng ứng dụng

Bước 3: Nhấn Lưu thay đổi

Lưu ý: Yêu cầu sau 15:30 sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo

DỊCH VỤ NHẬN TIN NHẮN

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NHẬN THÔNG BÁO QUA TIN NHẮN SMS

Bước 1: Khách hàng vào màn hình dịch vụ nhận thông báo theo 2 cách:

• Cách 1: Chọn biểu tượng tên chủ tài khoản ở góc trái màn hình → Quản lý thông tin tài khoản  → Dịch vụ nhận thông báo
• Cách 2: Vào menu →chọn Dịch vụ hỗ trợ → Quản lý thông báo

Bước 2: Chọn “ Tin nhắn SMS”>> nhấn “Đăng ký ngay”>>Bật loại thông báo bạn muốn nhận qua SMS và nhấn “Xác nhận”

Bước 3: Nhập mã xác thực của Phương thức xác thực hiện tại->chọn “Xác nhận” để hoàn tất yêu cầu

Lưu ý: Yêu cầu sau 15:30 sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo

HỦY ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NHẬN THÔNG BÁO QUA TIN NHẮN SMS

Bước 1: Khách hàng vào màn hình dịch vụ nhận thông báo theo 2 cách:

• Cách 1: Chọn biểu tượng tên chủ tài khoản ở góc trái màn hình → Quản lý thông tin tài khoản  → Dịch vụ nhận thông báo
• Cách 2: Vào menu →chọn Dịch vụ hỗ trợ → Quản lý thông báo

Bước 2: Chọn “ Tin nhắn SMS”>> nhấn “Hủy tất cả”

Bước 3: Nhập mã xác thực của Phương thức xác thực hiện tại->chọn “Xác nhận” để hoàn tất yêu cầu

THAY ĐỔI ID CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Bước 1: Chọn “Chuyển quản lý tài khoản” từ menu Dịch vụ hỗ trợ

Bước 2: Chọn Thay đổi chuyên viên tư vấn hoặc chọn Chuyển sang Dịch vụ Giao dịch chủ động hoặc chuyển từ Giao dịch chủ động sang Giao dịch có chuyên viên tư vấn.

Thay đổi chuyên viên tư vấn
Nhập mã ID chuyên viên tư vấn hoặc chọn PGD/Chi nhánh để chuyên viên tư vấn SSI chủ động liên hệ tới quý khách, sau đó ấn xác nhận và nhập mã theo PTXT đã đăng ký.

Chuyển sang giao dịch chủ động
Khách hàng xác nhận chuyển sang giao dịch chủ động và nhập mã PTXT đã đăng ký

Chuyển sang giao dịch có chuyên viên tư vấn

Khách hàng xác nhận chuyển sang giao dịch có chuyên viên tư vấn và nhập mã PTXT đã đăng ký

Thay đổi người đồng hành

Nhập mã ID người đồng hành sau đó ấn xác nhận và nhập mã theo PTXT đã đăng ký.

Bước 3: Tại màn hình Dịch vụ quản lý tài khoản  > Chọn vào biểu tượng để xem Lịch sử thay đổi .

Bước 1: Bấm “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập

Bước 2: Nhập thông tin Khách hàng đã đăng ký với SSI bao gồm : Mã Khách hàng, Căn cước/ CCCD gắn chip , Số điện thoại  và bấm "Tiếp tục"

Bước 3: Nhập mật khẩu mới và nhấn "Đặt lại mật khẩu mới", sau đó thực hiện xác thực để hoàn tất yêu cầu:

• Khách hàng thao tác trên thiết bị đã đăng ký Smart OTP: Nhập mã PIN Smart OTP và xác thực bằng mã Smart OTP.  

• Nếu không nhớ mã PIN Smart OTP, khách hàng nhấn Quên mã PIN và nhập mã xác thực qua SMS hoặc Email

• Khách hàng thao tác trên thiết bị chưa đăng ký Smart OTP: Nhập mã xác thực được lấy từ thiết bị đã đăng ký Smart OTP hoặc chọn xác thực bằng cách khác và nhập mã xác thực qua SMS hoặc Email

 

SSI hiện cung cấp 2 phương thức xác thực nâng cao cho Khách hàng trên ứng dụng iBoard Pro bao gồm Smart OTP và SMS OTP

Smart OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP được sinh ra từ chức năng Smart OTP tích hợp trên ứng dụng SSI iBoard Pro

SMS OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức tin nhắn đến số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký với SSI.

ĐĂNG KÝ SMART OTP

Khách hàng có thể đăng ký Phương thức xác thực Smart OTP theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng
Bước 2: Tại màn hình chính, nhấn chọn biểu tượng “Smart OTP” > chọn Đăng ký 

Hoặc Khách hàng vào mục Bảo mật tài khoản > Quản lý phương thức xác thực (OTP) > Cập nhật phương thức xác thực và chọn Phương thức xác thực Smart OTP

Bước 3: Tích chọn "Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản và điều kiện sử dụng Smart OTP tại SSI", sau đó nhấn Đồng ý. Tiếp theo thiết lập mã Pin Smart OTP (6 số)

Lưu ý: Kích hoạt Smart OTP trên ứng dụng iBoard sẽ làm mất hiệu lực của Smart OTP đã đăng ký trước đó trên các ứng dụng khác

Bước 4: Lấy và nhập mã kích hoạt được gửi qua SMS/Email của khách hàng để hoàn tất đăng ký. Khách hàng có thể lựa chọn đăng ký FaceID/Touch ID để sử dụng Smart OTP hoặc bấm Trang chủ để sử dụng các chức năng khác của ứng dụng.

LẤY MÃ SMART OTP ĐỂ GIAO DỊCH TRÊN CÁC KÊNH KHÁC  

Khách  hàng có thể sử dụng mã Smart OTP trên ứng dụng iBoard Pro để giao dịch trên các kênh trực tuyến khác. 

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ > Chọn biểu tượng Smart OTP trên góc phải màn hình hoặc vào Biểu tượng tên khách hàng ớ góc trái màn hình -> chọn "Lấy mã Smart OTP" > Đăng nhập Smart OTP bằng mã PIN Smart OTP đã thiết lập

Bước 2: Nhập mã Smart OTP hiển thị trên màn hình vào ô xác thực giao dịch trên kênh giao dịch trực tuyến đang sử dụng

LẤY MÃ SMART OTP KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH TRÊN IBOARD PRO

Bước 1: Nhập thông tin lệnh, chọn Mua/Bán và xác nhận lại lệnh đặt

Bước 2: Nhập mã PIN Smart OTP, hệ thống tự động hiển thị mã Smart OTP trên màn hình, khách hàng nhấn xác nhận để đặt lệnh

Lưu ý: Smart OTP sẽ được lưu trong khoảng thời gian được chọn và sẽ có hiệu lực cho đến khi đăng xuất tài khoản

THÊM TÀI KHOẢN TÍCH HỢP SMART OTP

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng > Đăng nhập Smart OTP

Bước 2: Trên màn hình Smart OTP, lựa chọn biểu tượng cài đặt

Bước 3: Chọn Danh sách tài khoản > Thêm tài khoản, sau đó đăng xuất tài khoản hiện tại và đăng nhập tài khoản cần đăng ký 

Bước 4: Tiến hành các bước như lần đầu đăng ký Smart OTP. Sau khi hoàn tất, màn hình quản lý tài khoản sẽ hiển thị thông tin của tất cả tài khoản đã tích hợp

QUÊN MÃ PIN SMART OTP

Bước 1: Quý khách nhấn Quên mã PIN trên màn hình đăng nhập Smart OTP

Bước 2: Quý khách nhấn Kích hoạt lại > Nhấn tích xác nhận Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản và điều kiện sử dụng Smart OTP tại SSI

Bước 3: Thiết lập mã PIN Smart OTP. Mã PIN bao gồm 6 chữ số

Bước 4: Lấy mã kích hoạt gửi qua SMS/Email

ĐĂNG KÝ SMS OTP

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iBoard Pro → chọn biểu tượng khách hàng tại góc trái màn hình → tại mục "Bảo mật tài khoản” , chọn Quản lý phương thức xác thực (OTP) →  Cập nhật phương thức xác thực và chọn Phương thức xác thực SMS OTP

Bước 2: Chọn phương thức xác thực SMS OTP

Bước 3: Nhấn ”Đồng ý” để xác nhận yêu cầu chuyển đổi phương thức xác thực sang SMS OTP

Bước 4: Nhập mã xác thực của PTXT hiện tại

Bước 5: Nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại của quý khách

SỬ DỤNG SMS OTP ĐỂ GIAO DỊCH

Bước 1: Thực hiện giao dịch / đặt lệnh trên ứng dụng

Bước 2: Kiểm tra tin nhắn SMS để nhận mã OTP được gửi đến > Nhập mã OTP để xác thực giao dịch

THEO DÕI THÔNG BÁO

Bước 1: Khách hàng thực hiện đăng nhập vào ứng dụng SSI iBoard Pro

Bước 2: Tại màn hình Trang chủ, khách hàng có thể vào mục theo dõi thông báo theo 2 cách:

Cách 1: chọn biểu tượng có hình chuông thông báo

Cách 2: tại mục tài khoản chọn Dịch vụ nhận thông báo

Bước 3: Vào Menu cài đặt chức năng thông báo sau đó chọn Cài đặt thông báo

Bước 4: Lựa chọn những thông báo khách hàng quan tâm

Bước 5: Lựa chọn quản lý các thông báo

BẬT THÔNG BÁO

Nếu ứng dụng iBoard Pro chưa được hệ thống cấp quyền thông báo, khách hàng chọn bật trong cài đặt

Bước 1: Màn hình menu → Chọn mục “Cài đặt ứng dụng”

Bước 2: Lựa chọn các chức năng bao gồm: Thông tin ứng dụng và Chính sách | Bảo mật | Rủi ro

THÔNG TIN ỨNG DỤNG

Tại màn hình “Cài đặt ứng dụng” -> chọn “Thông tin ứng dụng”